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比特币涨跌背后政经变局:2016年政经波动让其复活
 2017-01-10 11:58
来源:  http://www.time-weekly.com/html/20170110/36090_1.html
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时代周报特约记者 尹乔 发自新加坡

这几天,前比特币交易员、荷兰人Edwin van der Brom正陷于无尽的懊悔中。

三年前,刚刚拿到鹿特丹伊拉斯姆斯大学金融经济学硕士文凭的Edwin,加入了荷兰当地一间比特币交易平台做交易员。彼时的比特币风头正劲,首次突破1000美元大关,这份工作看上去前景一片大好。

然而,短短一年内,比特币价值迅速式微,由201311月的峰值1100美元直降至220美元左右。于是,像很多比特币交易员一样,Edwin不得不于2015年初退出了低谷的比特币市场,转投其他金融项目。Edwin懊恼的是,自2016年下半年开始,比特币价格不断上涨,并于2017年的开端迎来“开门红”,13日的交易价格突破了1000美元(约合6930元人民币)关口,两天后再冲破1000欧元(约合7290元人民币),峰值逼近9000元人民币,创下3年来新高。然而同一日晚间,比特币旋即“闪崩”。

次日,16日,中国人民银行及其上海总部分别在北京和上海约谈了三家比特币交易所—火币网、币行和比特币中国,并重申,比特币是特定虚拟商品,不能且不应作为货币在市场上流通使用;比特币不具有与货币等同的法律地位,机构及个人投资者应理性投资虚拟货币。

市场分析认为,比特币行情下挫的原因正在于此。原因是据报道,比特币目前超过90%的交易在中国。

截至发稿时,比特币的价格在6200元人民币上下徘徊。

“与一直不温不火的对冲基金相比,比特币好像一座休眠火山,要么沉睡,要么爆发。”Edwin对时代周报记者无奈地说道。

比特币价值来自“社区信用”

Edwin们的懊恼没有持续太久,比特币在创新高后不久即迅速跳水,截至目前自高位大幅回落25%。有分析师认为,比特币疯涨的背后,可能隐藏着换汇套利的活动,人民币汇率波动加剧,外汇管制趋严,一些投机者将比特币视为“换汇”的“地下高速公路”,并利用此加以炒作。

比特币是目前世界上应用最广泛的加密电子货币,是基于一套密码编码并通过大量复杂计算得到,本质上是一段数字与字母组成的64字节私有秘钥。通俗地说,它是一种基于“算法”的互联网虚拟货币。是互联网玩家在解决复杂“数学题”后得到的一种“货币”奖励,解决数学题类似于网络上的“挖矿游戏”,解题的过程就是生产比特币的过程。比特币的最小单位是聪,一个比特币=1亿聪比特币。目前,比特币总量约2100万个,即2100万亿聪。由于比特币的生产和发行有上限限制,具有稀缺性,且顺应了一部分人对于未来货币“非国家化”“去中心化”的设想和期待,因此成为部分人群投资和热捧的虚拟数字货币。

一般流通货币即法定货币是基于国家信用发行,而比特币则是基于算法信用,算法信用没有价值,有价值的是比特币用户对算法的认可。也就是说比特币的价值来自于比特币用户的共同认可,可以理解为这是一种社区信用。

比特币的崛起,有其特殊的时空背景。2009年比特币问世时,正好是金融海啸冲击最大的一年,各国央行为了救经济,拼命印钞票,造成全球资金泛滥,美元下跌,比特币因此成了投资客与富豪的避风港。比特币2010年公开交易时几乎毫无价值,市场价格仅为0.03美元。2010年欧债危机、2013年塞浦路斯银行危机,加速了资金往比特币流动,推升了比特币价格。2012年后开始出现爆发式升值,20131119日达到高点1242美元,四年时间价格疯狂上涨了4万倍。

其时,美联储不断推出量化宽松政策,以及欧盟、日本等强势经济体采取的货币宽松政策,使通货膨胀压力不断加剧,以政府信用发行的纸币制度受到质疑。而美国、法国、德国等经济强国政府的宽容态度,亦显著提高了比特币的增值预期。此外欧债危机使希腊、西班牙、意大利、葡萄牙等国家出现信用危机。以塞浦路斯为例,在政府对银行储户征税并施加严厉的资本管制后,资金疯狂寻求出路,推动比特币在一个月内升值130%。到了近年,互联网金融创新风起云涌的中国,让比特币玩家暴增;政府难以追踪到的比特币在全球被当作新型洗钱、毒品交易工具,也是其价格暴涨的原因之一。

2016年政经波动让比特币复活

比特币的火爆引来了众多投机者,他们或将比特币作为一种高杠杆期货进行炒作,或者利用不同国家比特币市场间的价差进行套利,使比特币价格出现大幅度的波动。比特币上一次引起大众广泛关注是在2013年,5429%的涨幅使它的风头盖过了所有其他类型货币,很多投资者认为比特币是当世最伟大的一场金融实验。接下来的2014年里,比特币价值大跌56%,成为当年表现最差的货币。很多投机者也选择在这个时候离开了敏感又不确定的比特币市场。2015年初,比特币价值在250美元左右徘徊,随后数月价格也没有大幅上涨。但9月份,比特币开始上涨。此前最急剧的变化发生在2015114日。当天比特币盘中一度上涨20%,最高飙升至500美元。据《华尔街日报》报道,中国被认为是比特币此次大涨的一个主要因素,那一年,中国股市波动剧烈。

三年前的那场比特币风暴似乎并未远去,比特币就以全年翻倍的速度重夺金融市场阵地。据了解,在此次比特币飙涨之前,受到委内瑞拉货币贬值和印度政府突然宣布取消500卢比和1000卢比流通的影响,比特币价格已经有了上涨趋势。更进一步地说,英国脱欧和美国大选都证明欧美政治中孤立主义在抬头。而这种孤立主义,正给了比特币这种不受国家监管部门限制的、可以在国际间自由交易的电子货币新的希望。

如今,比特币的市值已达到150亿美元。尽管现在比特币有重回巅峰之势,但不少人开始发出警报,一场更剧烈的调整或许即将到来。

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