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曾站上2700美元成投资新宠 比特币因何暴涨暴跌成常态
1.7亿买俩披萨 比特币8年300万倍会重演郁金香泡沫?
 2017-06-05 09:51
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  “我和比特币的故事就是‘当年你对人家爱答不理,现在人家让你高攀不起。’两年前我就知道比特币,那时候一枚比特币也就2000多元人民币,但是当时我对它的存在十分不以为然,等到现在我幡然醒悟,一枚比特币已经价值17000元人民币以上,比黄金还贵了,不敢买了。”有着丰富股票投资经验的散户小李,指着国内某比特币交易平台上的比特币K线图感慨不已。

  然而,和财富失之交臂的不仅是小李,更有著名的“比特币订披萨事件”。

  2010年5月22日一位男子用1万个比特币订了两份披萨,按最新的比特币报价计算,这两份披萨价值逾1.7亿元人民币,被称为史上最贵披萨。在比特币社区,5月22日还被当成“比特币披萨日”来纪念。

  K线图上显示,比特币最新报价为17590元人民币,5月25日,最高上探至19084元人民币,相对2015年已经翻了近8倍。

  从最初一文不名,到如今价格碾压黄金,比特币成为部分人眼中可替代黄金的避险资产。但其价格暴涨暴跌,也令人担忧这是又一场郁金香泡沫在途。

  碾压黄金成避险之王

  据小李了解,国内多家交易平台中,比特币交易除了采用T+0、不设涨跌幅限制、每周七天24小时交易之外,其他都与股票交易相似,提供买卖5档报价、实时成交数据、K线图等。此前平台还提供融资融币的杠杆服务,支持的最高杠杆倍数为5倍,但在监管部门介入后,目前已经停止杠杆交易。

  从2009年比特币诞生之初至今,比特币价格在质疑声中创下了300万倍涨幅,大有与“黄金”争夺避险之王地位的架势。从最初1美元可以买到1300多枚比特币,到2013年12月4日比特币价格达到了1147美元的历史高位,第一次超过国际金价。

  今年4月26日,比特币价格为1282.97美元,而一盎司黄金只有1264美元,比特币再次碾压黄金。 5月22日,比特币的价格涨至2151.28美元,黄金当日报价则为1260美元,此后比特币再接再厉,24日比特币狂涨至2400美元的历史高位。

  据相关统计,过去1年间比特币涨幅高达267%;过去2年间涨幅为740%;过去4年间涨幅则为113.3倍! 

   比特币何以走出如此波澜壮阔的牛市?

  招商证券刘泽晶团队曾发文表示,主要原因有二。

  一、随着人民币汇率波动风险和部分国家地区经济波动风险的增加,避险情绪促使资金涌入比特币投资市场;

  二、比特币和区块链概念逐渐被越来越多的人理解和关注,认可其安全性和投资价值。

  刘泽晶团队认为这两点是互相佐证的,人们会选择比特币进行资金避险恰恰从侧面反映了比特币和区块链正逐渐被正视。

  国泰君安证券研究所通信首席分析师宋嘉吉表示

  在2010年,1万个比特币换取一块披萨,而今1万个比特币价值近2亿人民币,其背后是全球认可并参与者越来越多。

  比特币的总量是确定的,总共2100万枚,且是以代码的形式确定(code is law),如果当做投资品看,它具有稀缺性和不可再生性,且目前市值达500亿美元,日成交超10亿美元,流动性尚可,可作为小众的配置资产标的。

  “洪水猛兽”坎坷转正

  “我们平台上线以来,成交量稳步攀升,注册用户不断增长,至今已有10倍以上增量。去年我们平台的推荐人超过3500人,今年已经突破12000人。”国内某比特币交易平台COO姚智杰表示。

  “新债王”Jeff Gundlach在推特发文暗指:“中国大妈”是比特币疯涨的推手。中国大妈再次躺枪。

  火币网最新研究数据显示,在全球各国比特币交易成交量排名中,日本成交量占比46.4%,其次是美国占比26.4%,中国排第三,交易量降至10%。此前,中国比特币交易量占总交易量的比重一度高达80-95%。

  有业内人士指出,推动比特币上涨的力量主要来自中国、日本、韩国投资者。CryptoCompare网站近日数据显示,在日本和韩国,比特币的交易价格要比全球平均价格高出300多美元。日本交易平台bitFlyer报价最高为333200日元(约2998美元).

  “黄金和比特币都具有商品属性和金融属性,所以受到投资者热捧。从某种意义上说,比特币更加稀缺。此外,其天生具有极佳的流通便利性,另外基于区块链技术的先进性,也使比特币受到热捧。区块链技术的去中心化特点也让基于这种技术的资产具备透明性,对于交易双方来说更具保障。随着比特币应用范围的扩大,随着人们对比特币的熟悉程度不断加深,其需求会越来越大,价格超过黄金也就可以理解了。”姚智杰指出。

  事实上,比特币是否具有投资价值,最核心的因素在于各国政府的态度和金融政策。比特币诞生之初那几年,各国政府视之为洪水猛兽,但情况日渐发生改变。

  2013年6月底,德国议会决定持有比特币一年以上将予以免税后,比特币被德国财政部认定为“记账单位”,这意味着比特币在德国已被视为合法货币,并且可以用来交税和从事贸易活动。

  2013年8月,美国德克萨斯州地方法院法官阿莫斯·马赞特在一起比特币虚拟对冲基金的案件中裁定,比特币是一种货币,应该将其纳入金融法规的监管范围之内。

  今年4月以来,日本通过立法正式承认比特币为一种支付手段。日本乐桃航空甚至接受客户使用比特币完成订票付款。

  有消息称,澳大利亚将从7月1日开始把比特币视为货币,废除比特币商品与服务税,这意味着该国比特币交易者和投资者通过受监管的交易所和交易平台购买和出售比特币将不会再被征税。

  据相关媒体报道,俄罗斯央行正准备制定有关比特币和其他数字货币的新法规。虽然该计划尚未正式实现,但报告显示俄罗斯银行正在计划将加密货币当作一种数字产品,需要支付相关税收。据说,该法规还包括政府如何监督和管理国内市场。

  近日,国内三大比特币平台收到央行放开提币的通知,这被解读为利好。

  国泰君安证券研究所通信首席分析师宋嘉吉表示,

  年初,出于对资本外流、洗钱等问题的担忧,监管部门限制了国内交易所平台的提币,6月1日,OKcoin、火币等主流比特币交易平台获准提币,但额度受限。由于比特币去中心化特征,并非某组织发行,即便限制交易所,玩家也可以在场外自主交易,未来如何合理监管依然是需要面对的问题。

  近期,日本、新加坡、澳大利亚等国家均陆续认可比特币的地位,日本还有部分商店开始接受比特币支付,表明各国对比特币的价值逐步认可,其地位是在提升的。从目前看,比特币支付还仅在少数国家、少数比特币玩家之间进行,尚未大规模使用。中国央行也很重视数字货币研究,成立了数字货币研究所对“货币创新”进行深入研究,从近期观察的情况看,国内参与者也是逐渐增多的,但还是将比特币作为稀缺虚拟商品,小众资产配置标的,而非货币。

  郁金香泡沫会否重演

  比特币备受追捧,也带火了以太坊、莱特币等虚拟竞争币,其涨幅同样令人惊愕:据okcoin数据,莱特币从年初不到25元人民币/枚,涨至最高253.98元/枚,翻了10倍。

  虚拟货币交易平台Coinbase的数据显示,一直横盘的ETH自今年3月突破上涨。就在国内两大虚拟货币交易平台宣布上线以太坊前的5月18日到5月25日的一周,以太坊从89.5美元涨到195.27美元,涨幅达118%。

  在比特币价格高企的阶段,上述竞争币成为投资者的替代选择。在5月22日美国谷歌搜索量排行中,以太坊搜索排名第18位,热度不逊于比特币。

  “从民间投资看,比特币作为被普遍接受的区块链资产鼻祖,具有很好的口碑。虽然所谓的竞争币和山寨币不断冲击市场,但是比特币的鼻祖地位一直比较稳固。虽然随着技术发展,比特币现有技术出现了一些落后,但是区块链技术也在不断升级,比特币可以从中不断获取新的生命力。”姚智杰说。

  对于比特币,目前人们的态度两极分化,有人认为其是“数字黄金”,极具稀缺性,可与黄金媲美;有人则担心这是又一场郁金香泡沫在上演。

  姚智杰表示,郁金香泡沫有供需失衡的基本原因,比特币会不会重蹈覆辙,可以看看这个基本原理会不会出现问题。比特币总数是2100万枚,目前产量经受了两次折半,在算力不能倍增的情况下,供给实际在下降,但是应用方面正在提升。比如商店接受比特币支付,给比特币应用打开了一条渠道,所以供需失衡目前不存在。

  国泰君安证券研究所通信首席分析师宋嘉吉表示,

  受多重因素影响,比特币价格波动较大,且是24小时不设涨跌幅的连续交易,投资风险较大。但目前看,比特币不光是炒作币价,其背后的区块链技术才是根本,长期的发展仍值得期待。

  比特币背后的区块链技术对数字货币而言是重要的可选技术,其8年以来的安全运行为未来各国推行数字货币提供了“简化版”案例。此外,由比特币延伸出的代币概念驱动了ICO(Initial Coin Offering),即在社区内发行针对某个项目的代币凭证(Token),这已成为区块链创业团队重要的融资手段。相比于传统VC模式,ICO最大限度的减少了信息不对称,提高了效率。早年的以太坊(ETH)募集了3万多个比特币,目前以太坊总市值已突破200亿美元;2016年底的QTUM项目亦获得社区认可,涨幅达20倍以上。目前ICO尚属萌芽期,未来也应该在制度予以明确,合理监管。 

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